Emma Swan talpraesett nö, akinek óvadékügynökként az a feladata, hogy a legdörzsöltebb szökevénynek is a nyomára bukkanjon. Amikor azonban a születésnapján beállít hozzá egy kisfiú, és azt állítja, hogy ö Emma gyereke, akit tíz évvel ezelött örökbe adott, Emma alatt megbillen a talaj. Mikor visszaviszi Henryt a nevelöanyjához egy Maine állambeli kisvárosba, Storybrookba, a fiú, aki nyilvánvalóan a mesék megszállottja, azt állítja, hogy egy átok következtében a mesék szereplöi ezen a helyen rag