A fiatal Merlin (Colin Morgan) Camelotba érkezik nagybátyjához, az udvari doktor Gaiushoz (Richard Wilson), hogy okot és célt találjon ébredezö természetfeletti képességeinek. De ez a Camelot még korántsem a legendák dicsö királysága. Guinevere, azaz a szépséges Gwen (Angel Coulby) a kovács egyszerü lánya, Morgana (Katie McGrath) a várban élö úrhölgy, Artúr Pendragon (Bradley James) pedig ugyan erös és jószívü, de pökhendi herceg, aki folyton összetüzésbe kerül apjával, a keménykezü Uther Pend